Na przełomie wieków, w odległym zakątku Indii, angielski urzędnik służby cywilnej poznaje młodą Hinduskę podczas wyjątkowo ciężkiej ulewy. Dziewięć miesięcy później rodzi się dziecko. Jego przyszłość jawi się niepewnie. Jasny kolor skóry Prana Natha jest odbierany jako symbol szlachetnego urodzenia, jednakże gdy jego prawdziwe pochodzenie wychodzi na jaw, zostaje wyrzucony z domu ojca. Sprzedany parze eunuchów, trafia do zaściankowego Pendżabu i staje się przynętą w dynastycznych intrygach rozwiązłego dworu hinduskiego. W końcu ucieka do Bombaju, gdzie odnajduje się w roli Pretty Boba, księcia dzielnicy czerwonych świateł. Gdy przypadkiem poznaje pewnego pijanego Anglika, w jego życiu dochodzi do niezwykłego przełomu.