Kolejny tom pełnego humoru cyklu opowiadającego o przygodach Jamesa Eckerta, amerykańskiego naukowca przeniesionego do świata, którym rządzą średniowieczne zasady i w którym na życzenie można się przemieniać w smoka.
Zamek earla Somerset, gdzie odbywa się uczta z okazji Gwiazdki, zostaje oblężony przez armię trolli. Co gorsza, w warowni czeka grupa zdrajców, gotowych uderzyć przy pierwszej okazji. Sir James musi stanąć do walki, jakiej dotąd nie miał okazji stoczyć żaden rycerz, czy to smok, czy człowiek. Ani nawet ktoś, kto jest wszystkimi naraz...